Die Analyse

Im ersten Schritt verschaffen wir uns einen Überblick über deine ganz individuelle Situation, deine Wünsche und Ziele. Wo stehst du heute, was möchtest du in Zukunft (finanziell) erreichen?

Dabei analysieren wir alle relevanten Daten unter Berücksichtigung deiner bereits bestehenden Verträge und Lösungen. 

Das Gutachten

Als Nächstes erhältst du dein individuelles Finanzgutachten, welches die Basis für eine weitere Zusammenarbeit abbildet.

Mit dem Gutachten erhältst du absolute Klarheit darüber, welche Möglichkeiten & Optionen du hast und welche weiteren Schritte zum Erreichen deiner Ziele sinnvoll sind und worauf du in jedem Falle achten musst. 

Die Umsetzung

Nach der ausführlichen Besprechung & Auswertung des Gutachtens und unserer Beratung entscheidest du, welche der Möglichkeiten und Lösungen du mit uns gemeinsam umsetzen möchtest und welche nicht.

Selbstverständlich unterstützen wir dich dann Schritt für Schritt bei der Umsetzung und Abwicklung. 

Wie erhalte ich eine Beratung?

1. Dein kostenfreies Erstgespräch

Du klickst auf den Button und buchst dir einen passenden Termin für das kostenfreie, telefonische Erstgespräch.

Hierbei handelt es sich nicht um ein Beratungs- oder Verkaufsgespräch!
Es geht um ein erstes Kennenlernen.

2. Wir werden dich anrufen.

An dem von dir gewählten Termin wirst du angerufen. In diesem kostenfreien Telefonat finden wir erst einmal gemeinsam heraus, ob unsere Dienstleistung auch für dich sinnvoll ist und wie wir dir behilflich sein können.
Dann erhältst du einen persönlichen Beratungstermin mit dem Experten.

3. Expertentermin

Im persönlichen Expertentermin (online oder vor Ort) klären wir weitere Details, besprechen vorab schon mögliche strategische Ansätze für deine individuelle Situation, und du erhältst im Nachgang dein individuelles Finanzgutachten.